一、2023年自动分拣行业发展回顾
01
行业市场规模
对付中国智能物流装备市场来说，2023年充满机遇与寻衅，随着年初新冠疫情发布结束，物流装备行业进入新一轮发展阶段。据统计，2023年中国智能物流装备市场规模估量达到1003.9亿元，同比增长约21%。见图1。
图1中国智能物流装备市场规模(亿元)
繁芜的宏不雅观环境也给自动分拣市场带来多重影响，企业发展遭遇新磨练。据统计，2023年我国自动分拣设备市场规模约320亿元，年度增长率约10.3%。见图2。
图2 中国自动分拣行业市场规模(亿元)
详细到交叉带分拣机市场，2021年我国快递企业自动化投入达到顶峰，年交叉带购置量达到1160套。2022年后，各快递企业自动分拣设备投入收窄，年新增交叉带分拣机购置数明显低落，估量2023年我国交叉分拣机购置量约为650套。见图3。
图3 2018~2023年我国交叉带分拣机购置量(套)
02
自动分拣行业需求情形
（1）自动分拣系统的运用领域
自动分拣设备产品紧张运用在商业配送及工业生产环节，下贱运用行业紧张有电子商务、邮政快递、仓储物流、烟草、医药等，实在自动分拣系统可以运用于较多场景，利用较为广泛。2022年，我国自动分拣设备下贱运用领域中，占比最大的为电商、快递快运，占比达到30%旁边，根据CIC（灼识咨询）统计，2018年至2022年，快递领域智能物流装备市场规模年复合增速约为29%。
（2）邮政快递行业自动分拣需求
快递自动分拣设备需求和中国快递的包裹件数密切干系，也与消费者线上购物的数量密切干系。从消费习气来看，中国电商的渗透率还有提升空间。从数据上来看，根据国家邮政局估量，2023年我国邮政行业寄递业务量累计完成1624.8亿件，同比增长16.8%。个中，快递业务量（不包含邮政集团包裹业务）累计完成1320.7亿件，同比增长19.4%。快递业务收入累计完成12074.0亿元，同比增长14.3%。快递包裹数量进一步增加，解释自动分拣设备在快递行业发展潜力依然巨大。
截至2023年上半年，中通、滑腻调皮、韵达、申通自营枢纽转运中央数量分别为87个、70个、75个、70个，韵达枢纽转运中央直营率为100%，中通直营率为91%，滑腻调皮、申通已基本实现直营化。转运中央实现自营后，快递总部基于自身的资金上风以及对操作本钱的节降需求，对转运中央的自动化改造意愿较强，以有效提升转运中央的运作效能。见表1。
表1 快递物盛行业代表企业2023年自动分拣系统需求情形
03
行业技能创新
随着近年来行业的快速发展，海内物流运送分拣装备技能水平有了较大提高，有些技能已经处于天下领先水平，行业步入“技能竞赛”赛道明显，技能和产品向智能化、聪慧化方向发展日趋明显，市场需求会在高效率、柔性化、高可靠性方面进一步提升。
（1）自动分拣行业新技能运用（部分，见表2）
表2 自动分拣行业创新技能发展与运用
（2）自动分拣行业创新产品（见表3）
表3自动分拣行业创新产品
04
行业竞争态势
2023年，自动分拣行业内卷严重，市场竞争白热化，价格战愈演愈烈，利润普遍呈现下滑趋势。总体来看，自动分拣行业在经历了高速发展后，进入行业周期性的调度期，业内企业开始重视精益化的生产和经营，苦练内功，并探寻自己的独特赛道，做差异化，为欢迎下一个增长周期做准备。海内自动分拣设备紧张厂家发展情形，见表4。
表4 海内自动分拣设备紧张厂家发展情形
05
自动分拣厂家出海机遇探索
（1）国际市场需求
国家邮政局发布的《环球快递发展报告（2023）》中指出，在新兴市场带动下，环球快递包裹市场发展稳中向好，扩容与调度并存，估量2023年环球快递包裹业务量打破2000亿件，业务收入将达到4.3万亿元，业务量增长超过6%。见表5。国际快递行业平稳向好的增长趋势，为海内自动分拣企业出海发展供应了良好的业务根本。
表5 2022年环球快递市场情形
（2）重点区域市场—东南亚
东南亚是当前世界上经济增长最快的地区之一。据极兔速递招股解释书显示，估量东南亚地区名义GDP将按复合年增长率7.9%的速率保持快速增长，并于2027年达到51888亿美元。见表6。
表6 东南亚紧张国家电商发展情形
东南亚电商快递业处于发展初期，电商零售及快递包裹量均呈现快速增长态势。各国政府在有关区域颁布政策及指引，以帮忙快递行业的有序发展。见图4和图5。
图4 东南亚电商零售规模(亿美元)
图5 东南亚快递包裹规模(亿件)
东南亚目前物流根本举动步伐相对掉队，据预测自动分拣市场需求规模将超40亿元。见图6和图7。中国物流装备企业有较大的发展空间，在海内积累的丰富履历可在东南亚迅速复制。
图6 东南亚各国快递包裹规模(亿件)
图7 东南亚自动分拣系统需求
二 、2024年自动分拣行业发展展望
01
新技能、新产品快速发展，智能化、柔性化产品及系统发展前景广阔
近两年，运送分拣行业发展变革巨大，转型升级趋势明显，随着电子商务、新零售等新经济模式的崛起和发展，客户对物流做事的哀求越来越高，物流做事向智能化、聪慧化方向发展日趋明显，市场需求会在高效率、柔性化、高可靠性方面进一步提升。运送分拣行业的需求特点，总结有以下几点：
（1）运用向家当化、细分解方向发展
由于不同行业对自动分拣装备的需求存在较大差异，因而未来自动分拣系统的运用需求将随着客户需求与业务形态变革向细分解方向发展，即小件分拣和大件分拣两大种别，同时朝向以传统运送分拣设备为主的自动化分拣系统和以智能AGV和机器人设备为主的柔性分拣系统两大方向发展。
（2）系统向无人化方向发展
人口红利的消逝与用工本钱的上升，将逐步推动各个行业向无人化发展。随着人工智能技能、机器人技能、无线通讯技能、大数据云平台、类人仿真技能、传感技能、微型掌握技能、5G技能等新兴技能的不断发展与打破，催生了黑灯工厂、无人仓的产生。随着自动装卸技能、自动多件分离技能、自动装袋换袋技能、六面高速物品信息自动识别技能、超级电容技能等取得打破，凑集系统低功耗技能、免掩护技能，包括自动分拣系统在内的仓配中央/分拨中央将整体向无人化方向发展。
（3）技能向智能化、数字物联化方向发展
机器视觉识别与信息技能及深度学习技能的不断升级，可更智能高效地采集物流系统数据，让高速智能分拣成为可能。云平台的出身催生大数据，为“互联网+”、“智能+”、机器深度学习的发展供应了根本，从而大幅提升设备运作效率，并为设备智能化供应发展根本。同时，物联网技能及5G技能的发展，可实现物流设备系统远程监控与掩护，大幅提升自动运送分拣系统可用性、利用率及运维效率。
02
后市场时期来临，做事将成为企业新的利润增长点
自动分拣行业经由多年的发展，特殊是2016年快递企业纷纭上市后，快速开展自动化升级，自动分拣系统设备已积累了可不雅观的存量市场。据不完备统计，海内仅交叉带分拣设备已有4000多套存量，部分设备已过质保期，同时快递企业随着业务规模不断扩大，自2022年起对自动分拣技能需求已有明显变革，售后维保、设备升级、迁居及改造项目增多。2023年，后市场做事的需求将进一步增加，为客户供应售后做事保障，进而通过后市场打造新的利润增长点，市场前景广阔。2022年2月，由青浦圆桌会议发起，海内紧张自动分拣设备厂家参与成立的上海笃量行设备安装维修有限公司便是自动分拣行业后市场做事的产物，笃量行将专注于后市场的做事领域为自动分拣行业家当链发展赋能。与此同时，青浦圆桌会议联合SGS公司对自动分拣行业开展团标认证事情，金峰集团得到了行业第一个SGS团标认证资质。
03
渠道下沉效应愈发明显，末端分拣自动化需求愈发强烈
快递行业经历近7年的快速发展后，大型分拨中央布局已基本完成，形成强大的中转分拨能力，但末端网点的作业效率成为制约快递“末了一公里”做事的最大痛点。随着消费者对快递时效性哀求越来越高，快递企业也将积极提升末端网点的自动化作业水平，以全面提升做事水平和综合竞争力。此外，自2022年起，成熟的物流自动化技能伴随“快递进村落”计策的持续推进，“下沉”到县乡乃至村落一级的快递网点，实现网点作业自动化，知足屯子地区的物流和供应链需求。
