美东韶光7月8日，苹果公司市值创出历史新高，总市值达到3.49万亿美元，超越微软、英伟达重回市值第一宝座。
（美股苹果公司走势）
今日借A股大涨的东风，果链公司也陷入了狂欢。19家公司涨停或涨幅超10%，工业富联涨超7%，立讯精密涨超5%……
面上，苹果公司上调了下一代芯片的订单量，此举反响了苹果对其 iPhone 16 系列强劲需求的预期。AI梦想加持下，苹果有望迎来新一轮换机潮。
AI浪潮下，我们正站在一个新时期的门槛上。全体消费电子行业，将迎来什么样的滔天巨浪？
苹果股价新高，重回环球市值第一
A股小弟们嗨翻了
昨夜今晨，苹果公司盘中创下 新高，股价达到 227.85 美元，收盘价格为 227.82美元，公司总市值达到3.49 万亿美元（约 25.4万亿元公民币），超越微软（3.47万亿美元），英伟达（3.15万亿美元）重新夺回市值第一宝座。
苹果的大涨，带嗨了A股干系家当链和全体消费电子家当，同花顺苹果观点指数大涨5.90%，资金净流入29.15亿元，消费电子指数大涨5.6%，资金净流入44.90亿元。
干系个股掀起涨停潮，19只苹果观点股涨停或涨幅超10%，博硕科技、神宇股份、智立方、捷邦科技上涨20%。
大市值公司中工业富联上涨7.57%、立讯精密上涨5.13%、蓝思科技上涨9.08%、歌尔股份上涨4.92%……
与此同时，多家券商发布研报，看好A股苹果家当链。
苹果的新梦想+AI
果链的狂欢，表面上看，来源于两则：
1）彭博社表示苹果公司今年 5 月海内 iPhone 出货量增长 40%，延续了 4 月的反弹势头；
2）iPhone 16 展望乐不雅观，供应链透露，苹果公司上调了下一代芯片的订单量，此举反响了苹果对其 iPhone 16 系列强劲需求的预期。有果链公司传出称，苹果iPhone16系列备货目标指引上调，上调后，iPhone16系列今年备货目标指引为9000万部旁边。
但穷究其背后，是苹果AI的新梦想正在照进现实。
苹果在6月份的WWDC宣告， 构建了一个全新AI帝国——个人化智能系统Apple Intelligence出身，智能助手Siri迎来出身13年以来的史诗级进化，打通苹果百口桶系统。
苹果AI的魅力何在？
首先，iOS支持了通话录音！
还上新语音转写。还能帮你天生择要！
Siri能免费调用ChatGPT了，还能关联GPT-4o。能更自然地回答问题、读懂模糊表达、理解多轮对话，还将能够识别屏幕、总结信息、个性化定制、跨运用操作、在App中实行数百项操作等。
其他全新天生式AI功能包括创建天生式AI表情包，草图秒生更丰富的图像，AI创作图像深度嵌入信息，此外AI修图及视频搜索、AI视频创作也将嵌入苹果图库。
同时，AI大措辞模型集成到了iPhone、iPad、Mac等各种苹果设备中，用户可以在各种情形下用AI进行稿件撰写、内容检讨校正，发送短信时还可以直接许可AI天生图片。
在长期被外界诟病缺少创新后，AI被看作是苹果新征程的出发点。
苹果首席实行官蒂姆·库克在大会上表示，苹果智能强化了隐私和个性化，“将超越人工智能，进入个人智能。”新一轮iPhone换机潮会来吗？
能掀起消费电子多大的浪？
中原基金表示：回顾iPhone历史，每次创新都能拉动iPhone出货量快速增长，本轮AI有望推动新一轮iPhone换机潮。
从历史销量可知，首款采取全面屏产品iPhone X发布后一年累计销量同比上代机型增长11%； 首款5G手机 iPhone 12 ，一年累计销量同比增长32% ； 充满创新元素的 苹果AI，或将 推动 iPhone销量进一步增长。
支持苹果有望迎来新一轮换机潮的论据还在于，苹果AI功能对硬件哀求极高，苹果官方流传宣传，老款机型中，只有iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max会得到AI功能的适配，其它所有机型都不供应AI功能。
AI浪潮下，我们正站在一个新时期的门槛上。
去年8月，华为宣告HarmonyOS 4系统全面接入盘古大模型；
小米演习出轻量级措辞大模型；
去年11月，vivoX100系列也首次搭载vivo蓝心大模型；
今年一开年，OPPO Find X7系列与光彩Magic 6系列相继发布，均搭载70亿参数端侧平台级AI大模型……
从高端旗舰到中端机型，AI功能已然成为手机新品发布的亮点。
招商证券认为，苹果的AI创新有望带动全体消费电子的发展。 苹果具有极强的软硬件产品定义以及运用处景的创造优化能力，移动端 AI 化趋 势依旧须要紧跟苹果的步伐，且 2025-2026 年苹果 iPhone、穿着和 XR 硬件又将迎 来创新大年，看好苹果 AI 时期端侧创新推动家当链迎新一轮发展机遇。
超过10个家当链环节有望迎来升级？
A股哪些个股最有机会？
不雅观点认为：因AI升级对芯片、主板、散热、续航及声学等方面均有更高哀求，iPhone16/17系列多个零部件及模组有望实现升级，带动超过10个家当链环节迎来升级。
根据中金公司研报，本轮苹果AI升级，对SoC、内存、PCB、散热、声学等多个零部件提出了更高的哀求。
详细到个股方面，招商证券表示：不少优质公司有个体 alpha，连续首推全面受益苹果终端 AI 创新的立讯精密，连续推举水晶光电、鹏鼎控股、东山精密、长盈精密、环旭电子等。
华泰证券则表示，考虑到中美贸易摩擦等不利成分，建议关注“再出海”的果链企业，看好立讯、舜宇、歌尔等中国企业，通过在越南、马来西亚、泰国等地扩大生产规模，在中美关税等不利贸易条件下，把握AI手机家当机会。
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