1、上游
从上游市场来看，对机床行业影响较大的紧张有钢铁、数控系统和功能部件三大类。
在机床生产过程中，原材料本钱占比最高，为 73.9%，其次是人工、折旧与其他制造用度，分别占比 11.9%、7.9%和 6.4%。而在原材料本钱的进一步拆分中，由铸件加工而成的底座床身等构造件占比最大，常日在 30%-40%旁边，价格受钢材影响较大；其次是数控系统占比 22%；由丝杠导轨等传动机械以及赞助动力系统等组成的传动系统占比 20%；高速主轴和电机等组成的驱动系统占比 13%；刀库、刀塔等占比 5%；光栅尺占比 2%。常日具备规模上风的企业，在进行原材料采购时能够享受到和采购规模对应的折扣优惠，能有效增加公司毛利率。
（1）铸件
铸件为机床底座、床身等根本大件利用铸件，铸件属于中间加工成品，产品价格紧张是在原材料生铁和废钢的根本上加上一定的加工费。对付高端铸件，配方、材质、外不雅观、性能等均会影响价格。
我国钢材铸件整体对外依存度较低，产量稳居天下第一。大部分海内机床公司选择将铸件及毛坯件的粗加工、半精加工等非核心工序进行外协加工，这是对机床行业有利的一个成分。我国铸件包含大量的小型铸造厂，拖累了我国铸造行业的整体产能质量。海内铸造行业整体呈现大而不强的局势，行业集中度较低，尚处于充分竞争阶段。运用于中高端机床部件的多种特钢材料仍需入口，同时在熔炼、回火、退 火、淬火等根本材料热处理技能也还有待提升。
（2）精密件和功能部件
精密件紧张包括主轴单元和丝杠、导轨、轴承等传动部件等。功能部件紧张包括数控回转台、刀库、机 械手、齿轮箱、铣头、刀架等。目前国产中高端机床精密件和功能部件紧张来自日本、德国等地区，部分采购于海内企业或低廉甜头。
我国核心功能部件紧张依赖外采。目前国产可替代的核心部件已经逐渐发展成熟，部分主机厂已逐步利用国产核心部件进行境外品牌替代。但由于技能水平仍存在一定差距，若全部采取国产核心部件，其高端数控机床的精度指标都会受到影响，进而影响销量。因此目前我国的中高端机床关键配套部件紧张依 赖入口。2019 年我国功能部件产值 13.7 亿元，细分构造，产值占比最高的是数控机床功能部件生产产 值 7.7 亿元，个中滚珠丝杠副产值 2.7 亿元、滚动导轨副和直线导轨副产值 1.8 亿元、电主轴和机器主轴产值 1 亿元。而入口方面，2019 年我国功能部件入口总额达 15.3 亿美元，个中，机床零部件入口额 9.0 亿美元（折合公民币 62.41 亿元），入口规模是国产配套零部件产值的 8.1 倍。
（3）数控系统
数控系统用于数控机床，也可用于原有机床的系统升级和改造，紧张包括掌握装置、驱动装置和检测装置。目前我国大型机床生产商紧张从日本、德国等技能成熟的国家采购数控系统。
数控系统行业专业化分工，市场集中度高，我国中高端数控系统市场被国外企业霸占。在当前机床行业的家当链分工中，数控系统呈现专业化以及高度集中化的特点，环球市场紧张由日本发那科、三菱以及德国西门子、海德汉等少数企业垄断。目前海内 70%以上的数控机床的数控系统利用入口产品，个中发那科、三菱、西门子三大龙头 2020 年合计市场份额就达 65%，广州数控凭借中低端车床数控系统跻身海内市场前列。此外，海内机床终端客户在产品配套的数控系统的选择上也有偏好，中高端机床终端用户更乐意购买利用发那科等国外数控系统的机床产品。
（4）钣焊件
钣焊件因此冷加工工艺对钢板、铝板等金属板材进行加工，形成符合精度哀求、功能哀求的形状和尺寸，用于焊接机身起内外防护浸染。同时组成功能部件的刀库支架、直角头支架以及出水系统、排屑系统等也利用钣焊件。
（5）电气元件
电气元件包括变压器、打仗器、断路器及断电器等。
2、中游从产品分布来看，中国数控机床紧张以金属切削机床为主，占比 53%。金属成形机床、特种加工机床、 其他机床分别占比 29%、17%、2%
（1）金属切削机床
金属切削机床用于切削、磨削等加工方法对金属工件进行加工，使金属工件成为所需的形状、尺寸的机床。金属切削机床运用范围最广泛，其在数控机床细分产品占比中最高。金属切削机床按事情事理分类，可分为车床、磨床、铣床、镗床和分外机床共约 11 类。以 2019 年日本产值构造为例，金属切削机床中加工中央占比最高，其次是车床、磨床、特种机床。
金属切削机床为业内紧张产品，其产量的变革反响出我国制造业各阶段的发展进程。1998-2011 年海内金属切削机床呈上升趋势，复合增长率为 16.70%。2011 年产量为 88.68 万台，同比增长 27.18%，产量达顶峰。随后 2012-2014 年产量保持较高水平。随着外洋市场需求的增加，叠加机床更新周期拉动， 2021 年金属切削机床产量为 60.20 万台，同比增长 34.98%。2022 年 1-9 月产量为 34.23 万台，同比 低落 9.92%。
1）车床
车床刀具对工件进行加工，以回转工件绕自身轴线旋转为特点。紧张用于加工圆柱面、车削断面等，可进行钻孔、扩孔等加工工序。车床是机器制造与修配工厂中利用最广的一类机床，在我国金属切削机床产值中占频年夜约为 20-35%。目前数控车床是我国车床行业的主流产品，国产数控车床已实现主轴、刀塔、尾座等核心部件的自主生产，具备与国外同行竞争的实力，性价比上风明显。
“十三五”末期与“十二五”末期比较，海内数控车床单台均价整体小幅低落，均匀价格在 16-17 万旁边的水平。在当前构造调度、产品升级大背景下，国产数控车床均价小幅低落也表示了我国车床行业竞争仍旧相对激烈。而入口数控车床在数量、金额均低落的背景下，均价仍呈现增长趋势，我国数控车床在转型升级和构造调度上取得了不错的进步，正在逐渐替代入口高端数控车床。
整体来看，2019 年海内数控车床市场规模 107 亿元，目前已基本实现国产替代。2019 年海内车床市场规模 200-250 亿元，个中数控车床市场规模 107 亿元。近年由于海内持续淘汰掉队产能，中低端数控车床产销持续低落，国产数控车床产值已从 2011 年的 141 亿元快速低落至 2019 年的 63 亿元。同时， 数控车床入口金额低落相对较慢，这也导致从产值角度看近年我国数控车床入口依赖度逐渐提升。
生产车床的国外龙头企业有山崎马扎克、日本西铁城、日本津上等。海内企业包括津上（中国）、沈阳机床、秦川机床、浙海德曼等公司。
2）磨床
利用磨具对工件进行加工，大部分磨床利用砂轮进行磨削进行加工。磨床在金属切削机床中产值占比约为 10%旁边。磨床可以分为平面磨床、外圆磨床、内圆磨床、轧辊磨床、无心磨床、轴承磨床等。轧辊磨床、无心磨床、轴承磨床国产化率相对较高，其他品类磨床基本依赖入口。
整体来看，2019 年海内磨床市场规模约为 85 亿元，磨床国产化进程缓慢，入口依赖度坚持高位。由于磨削加工对精度哀求相对较高，海内下贱客户较为依赖入口产品，2011-2019 年国产磨床与入口磨床产销低落幅度基本同等，我国磨床国产化进程缓慢，入口依赖度仍旧坚持在 80%旁边的高水平。
生产磨床的国外龙头企业有德国昆格里斯、意大利库米里。海内龙头企业为华辰装备、上海机床、贵州险峰。
3）加工中央
是一种高自动化的数控机床，带刀库和自动换刀装置，生产效率和自动化程度较其他机床有较大的提升。按掌握轴分类，可分为三轴、四轴和五轴加工中央；按构造分类，可分为立式、卧式、龙门加工中央。
立式加工中央：立式加工中央是指主轴与事情台垂直的加工中央，适用于加工板类、盘类、模具、小型壳体等各种零部件，具备构造大略、占地面积小、功能组合多样、加工范围广、批量加工效率高档优点，广泛运用于各个行业的零部件加工。立式加工中央是相对较随意马虎打破的中高端机床，2019 年我国立式加工中央市场规模大约为 134 亿元，对入口立加产品依赖度持续低落，目前已基本实现国产替代。
卧式加工中央：卧式加工中央技能含量高，是数控机床家当发展水平的标志性产品之一。卧式加工中央是指主轴与事情台平行的加工中央机床，适用于多事情面、形状繁芜、精度哀求高的产品的批量生产， 在汽车、航空航天、船舶和发电等行业被广泛运用。国产卧式加工中央在精度、效率、智能化和可靠性等方面与国际前辈产品仍有差距，目前海内高档卧式加工中央紧张依赖入口。2019 年海内卧式加工中央需求规模约为 80 亿元，个中国产机床占比 23%。整体来看，近年我国卧式加工中央国产替代稳步推进，但进度较为缓慢。
龙门加工中央：龙门加工中央主轴与事情台垂直，整体是门式构造的大型加工中央，适用于加工大型工件和形状繁芜的工件，在航空航天、军工、高铁、模具、船舶、汽车等领域运用广泛。由于大型、重型机床市场竞争相对较小，海内机床厂家纷纭转向研发生产干系机床产品，使得海内产品顺利在中低端市场实现了入口替代。但中小型、个性化龙门产品需求日益增多，海内企业在新品开拓以及产品性能等方面存在差距。定制化、高精高速等高端龙门加工中央紧张依赖从欧洲、日本等地区入口。
加工中央领域的国外龙头企业有山崎马扎克、德玛吉森精机、德国哈默、日今年夜隈等。海内企业包括国盛智科、海天精工、科德数控、创世纪等。
（2）金属成形机床
金属成形机床又称锻压设备，指在锻压加工中用于金属成形和分离的设备。锻压设备包括成形用的锻锤、机器压力机、液压机、螺旋压力机和平锻机，以及开卷机、纠正机、剪切机、铸造操作机等赞助设备。数据显示，2021 年中国金属成型机床产量达 21.0 万台，同比增长 4%。2022 年 1-5 月，中国金属成型机床产量达 13.4 万台，同比增长 36.7%
金属成形机床国外龙头企业包含日本天田、瑞士百超、加拿大爱克、德国通快等。海内企业包含亚威股份、江苏金周遭、江苏扬力等。
（3）特种加工机床
利用电能、电化学能、光能及声能等进行加工的方法。加工方法包括：（1）火花加工：利用电能对零件进行加工，产品包括电火花成形加工机床、电火花切割加工机床。火花加工适用于加工任何导电材料，其特点为加工时无切削力、便于实现自动化。（2）超声波加工：适用于加工不同不导电的硬脆材料，由于加工过程中不须要旋转，易于加工繁芜形状的表面等。（3）激光加工：紧张用于打孔和切割，由激光器、光学系统、机器系统等组成。
3、下贱
从数控机床下贱运用分布来看，汽车是紧张的下贱需求领域，运用占比约为 40%；其次是航空航天运用 比重约为 17%，汽车和航空航天运用比重超过下贱总行业的 50%；模具和工程机器分别为机床产品第 三、第四运用领域，占比分别为 13%、10%旁边。
（1）汽车工业
数控机床对汽车工业的影响紧张表示在占整车全部装备代价 70%旁边的汽车零部件加工领域，汽车领域对机床的需求已经超越了整车制造商对机床的需求。2018-2021 年我国新能源汽车销量从 126 万辆提高 至 352 万辆，复合增速达 41.0%。目前新能源汽车制造向轻量化、一体化转型，一体化成形的异型构造件有望持续为高端数控机床中的五轴机床运用供应机遇。
（2）工程机器
工程机器行业同样为机床主要的下贱行业。2016-2020 年我国工程机器销量从 12.0 万台增长至 41.2 万 台，复合增长率达 36.0%；市场发卖额从 101 亿美元增长至 342 亿美元，复合增长率达 35.7%。我国工程机器市场的快速增长紧张受到根本举动步伐培植规模扩展、房地产投资增速加快以及大型矿山生产需求回暖等成分的拉动，同时，环保法规升级和监察力度加强也匆匆使旧机更新速率加快。
（3）航空领域
高端数控机床紧张市场为军用飞机及民用飞机市场。根据《中国商飞公司市场预测年报（2020- 2039）》，估量到 2039 年，我国 GDP 年均增长率约为 4.3%，机队年均增长率约为 4.1%，乘客周转量年均增长率为 4.3%，估量我国将交付 8725 架客机，乘客周转量将达到 4.1 万亿公里，约占环球五分之一。飞机整机制造具备家当链带动效应，是海内制造业转型升级的主要契机。航空航天作为高端制造领域，以叶轮叶盘为代表的的范例繁芜曲面零件必须由高端五轴联动机床加工完成，因此飞机家当的快速发展对高端装备国产化替代入口提出了强烈的需求并创造了更大的市场空间，将成为海内机床企业的主要市场增长点。同时家当集群效应将加速环球航空制造业向我国迁移，未来市场空间超过 2.7 万亿元 的维修保障、工程做事等航空后市场也将向海内企业开放，将带来新的市场及机遇。
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