一、概述
装置式建筑是指把传统建造办法中的大量现场作业事情转移到工厂进行，在工厂加工制作好建筑用构件和配件（如楼板、墙板、楼梯、阳台等），运输到建筑施工现场，通过可靠的连接办法在现场装置安装而成的建筑。装置式建筑紧张可以分为装置式装修和装置式主体构造两大类，而个中装置式主体构造又包括预制装置式混凝土构造、钢构造、当代木构造建筑等，由于采取标准化设计、工厂化生产、装置化施工、信息化管理、智能化运用，是当代工业化生产办法的代表。
装置式建筑的分类
资料来源：公开资料整理
二、家当链
装置式建筑行业家当链上游紧张为水泥、钢材、木材等原材料以及干系预制构件生产设备；中游紧张为建筑设计、构件生产、建筑施工和装置式装修；而家当链的下贱紧张为各种装置式建筑以及干系的运营掩护。
装置式建筑行业家当链
资料来源：公开资料整理
三、行业现状剖析
1、新开工面积情形
装置式建筑是由预制构件在工地装置而成的建筑。与传统现浇式建筑比较，装置式建筑在建材生产及施工阶段碳排放量均有一定程度的减少，因此受到了国家的大力支持。随着全国各地积极推进装置式建筑项目的落地，我国装置式建筑行业规模不断扩大。据资料显示，2020年我国新开工装置式建筑面积为6.3亿平方米，同比2019年增长50.7%；占新开工建筑总面积的20.5%。
资料来源：住建部，华经家当研究院整理
干系报告：华经家当研究院发布的《2022-2027年中国装置式建筑行业市场发展现状及投资前景展望报告》；
从构造形式看，新开工装置式混凝土构造建筑4.3亿平方米，较2019年增长59.3%，占新开工装置式建筑的比例为68.3%；装置式钢构造建筑1.9亿平方米，较2019年增长46%，占新开工装置式建筑的比例为30.2%。
资料来源：住建部，华经家当研究院整理
从区域分布情形来看，2020年我国重点推进地区新开工装置式建筑占全国的比例为54.6%，积极推进地区和鼓励推进地区占45.4%，个中，上海市新开工装置式建筑占新建建筑的比例为91.7%，北京市40.2%，天津市、江苏省、浙江省、湖南省和海南省均超过30%。
资料来源：住建部，华经家当研究院整理
2、家当基地情形
随着我国装置式建筑行业的不断发展，在政策助力和市场内生动力增强的共同推动下，装置式建筑家当基地不断增加。据资料显示，2020年我国国家级装置式建筑家当基地为328个，占总基地数的26.54%；省级装置式建筑家当基地为908，占总基地数的73.46%。
资料来源：住建部，华经家当研究院整理
3、项目投资情形
随着我国装置式建筑的发达发展，各方投资者纷纭进入行业布局。据资料显示，2021年10月我国通过装置式建筑行业项目投资备案数为14个，较2020年10月减少33个。
资料来源：全国投资项目在线审批监管平台，华经家当研究院整理
四、干系政策情形
装置式建筑行业相较于普通建筑行业具有节能、节水、节地、省材等优点，更加符合我国的绿色发展理念，2013年以来，我国陆续出台了干系政策促进我国装置式建筑行业发展，助力我国建筑领域碳达峰、碳中和行动。
资料来源：公开资料整理
五、行业竞争格局
目前我国装置式建筑行业可以分为三个梯队，处于行业第一梯队的因此中建集团、中铁装置等为代表的大中型央企、国企；处于行业第二梯队的因此远大、杭箫等为代表的民营企业；处于行业第三梯队的是其它中小型企业。
2020年中国装置式建筑行业竞争梯队示意图
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从预制混凝土构件情形来看，2020年，中国预制混凝土构件市场份额前三的企业为远大住工、中国建筑和建材科技，占比分别为16.5%、9.9%和4.6%。
资料来源：公开资料整理
六、行业趋势剖析
1、政策助力行业发展
近年来中心政府和各级政府密集出台了勉励政策来推动建筑工业化和装置式建筑的发展。这些政策明确了行业标准、制订了发展目标和干系补贴勉励政策。在此根本上，省份和直辖市也纷纭发布地区性的发展目标，促进各地装置式建筑的发展。
2、劳动力短缺及本钱增加促进行业发展
随着我国经济水平不断发展以及人口老龄化程度加深，我国劳动力短缺、劳动力本钱增加等问题日益严厉。传统建筑行业须要大量劳动力，因此本钱大幅上涨，而装置式建筑采取集约规模型数字化生产预制部件在工地装置，大大节省了劳动力以及提高了劳动效率，在未来劳动力本钱提升及劳动力短缺的趋势下，装置式建筑行业将得到快速发展。
3、城镇化进程促进行业发展
随着我国经济的稳定增长，我国的城镇化进程不断加快，城镇化转变过程中必不可少的一环便是建筑的更替，其带来的培植需求，尤其是住宅培植需求将促进装置式建筑行业持续增长。
4、“双碳”理念下行业发展前景广阔
装置式建筑行业相较于传统建筑行业，其在建材生产及施工阶段的碳排放量都有一定程度的减少，一方面，装置式建筑采取集约规模型数字化生产模式，在一定程度上减少了材料花费；另一方面，其后期采取机器化安装办法，大幅度规避了建筑废弃物涌现。随着近年来我国“双碳”目标的确立，节能减排将是大势所趋，而装置式建筑这一更加低碳环保的行业在“双碳”理念下将具有广阔的发展前景。
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