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炒股少烦恼
环球国际巨子再拉长交货期，MLCC涨价潮比预期早一季到来。
涨价潮将提前一季到来
近日，环球积层陶瓷电容（MLCC）龙头日商村落田与另一日今年夜厂太阳诱电近期二度关照客户再拉长交货期14至28天，最长要等半年才能交货，凸显供给严重急急。日系厂商村落田和太阳诱电分别为环球MLCC市场供货量第一和第三的厂家，产能霸占绝对上风。
据悉，村落田官网在12月22日发布了一则公告，公告内容显示，村落田日本工厂又有员工确诊新冠，不知疫情的影响是否会对村落田后续产能造成进一步影响。
此外，圣诞安然夜，菲律宾发生6.5级旁边地震，业内人士剖析，菲律宾是环球被动元器件（特殊是MLCC）的紧张生产基地之一，环球前三的MLCC大厂村落田、三星电机、太阳诱电在菲律宾都有设厂。此前疫情影响导致的“封城”范围扩大至全体吕宋岛，且封锁韶光长达一个月，对付天下MLCC市场的供应造成巨大的影响。这次地震或对环球MLCC市场又一次冲击。
事实上，不仅两大日系指标厂交期大拉长，***被动元件双雄国巨、华新科库存也偏低，MLCC报价蠢蠢欲动，业界预期涨价将提前至明年农历年后，比预期早一季。
汽车电子化刺激需求大幅增长
今年上半年，因受疫情影响，上游开工率不敷、稼动率低下导致被动元器件供不应求，医疗电子设备的爆发式增长，加剧了MLCC和芯片电阻等被动元器件长期供应紧张的局势。
下半年以来，海内随着疫情逐渐缓解，被动元器件的需求回暖。宅经济刺激之下，5G基站、智好手机、居家办公、远程教诲等带动PC笔电、数据中央和游戏机等市场需求攀升，包括MLCC在内的被动元件需求持续增长。
叠加汽车电子化水平的提升，极大地促进了车用MLCC的增长。根据TaiyoYuden估量，随着电动汽车对MLCC需求的大幅提升，2023年车用市场MLCC需求将是2019年的1.9倍。
此外，海内厂商招工不易，产出量跟不上需求，也是导致市场MLCC供不应求，催化涨价的成分，据国巨透露，目前招工不易，制造商的产出量跟不上需求，产品库存方面，明年农历年前该当没有机会补上来，库存天数仍低。
A股MLCC观点股名单
根据CECA估量，2020年环球MLCC市场规模达131亿美元。个中，移动通信领域需求占比超50%，是最大运用市场。估量手机和车用市场是MLCC市场未来紧张的增长来源。被动元件是电子工业的基石，不可或缺，随着海内科技实力的提升，未来国产替代的空间较大。
风华高科是海内被动元件龙头，产品包括MLCC、片式电阻器、片式电感器、陶瓷滤波器等被动元器件，是海内最大的被动电子元件生产企业和芯片电阻生产商。
顺络电子是环球少数且海内唯一能够量产01005电感的公司之一，从事片式电感和片式压敏电阻制造，在中国市场以及国际市场上均霸占较高的市场占用率。
洁美科技是海内薄形载带行业的龙头，产品紧张有纸带载带、塑料载带、胶带、离型膜等，客户有三星、国巨等。
振华科技出身于三线军工电子基地，是军用电子元器件领域的全能型龙头，主营包括以片式电阻、电容、电感、半导体二三极管、集成电路等为主的高新电子板块。
火炬电子是海内领先的MLCC供应商，军用MLCC龙头，钽电容、SLC等浩瀚新产品将形成新的古迹增长点。
三环集团是海内陶瓷元器件领域龙头，可以量产MLCC。公司的MLCC产品已广泛运用于家电、照明、消费电子、工业掌握、通信设备、汽车电子等领域。
国瓷材料是海内规模最大的MLCC电子陶瓷材料供应商，公司在海内市场份额达到80％。
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