黑芝麻智能每股终极发售价为28.00港元,环球发售的发售股份数目为37,000,000股股份,个中喷鼻香港发售股份数目为1,850,000股股份,国际发售股份数目为35,150,000股股份。
黑芝麻智能所得款项总额为10.36亿港元,减去基于终极发售价的估计搪塞上市开支8520万港元,所得款项净额为9.51亿港元。
黑芝麻智能的联席保荐人、联席整体折衷人、联席保荐人兼整体折衷人、联席环球折衷人、联席账簿管理人及联席牵头包办人是中金公司、华泰国际,联席整体折衷人、联席环球折衷人及联席账簿管理人是建银国际,联席环球折衷人、联席账簿管理人及联席牵头包办人是中银国际、中信证券,联席账簿管理人是广发证券(喷鼻香港)、富途证券,联席牵头包办人是老虎证券。

黑芝麻智能的上市文件显示,黑芝麻智能是一家车规级打算SoC及基于SoC的智能汽车办理方案供应商,旨在用芯片推动出行未来。SoC是一种集成了包括中心处理器、内存、I/O接口及其他关键电子元器件的集成电路。车规级打算SoC赋能智能汽车关键任务功能。基于SoC的智能汽车办理方案集成了嵌入公司自主开拓的ISP和NPU的IP核SoC、中间件和工具链的算法和支持软件,以知足广泛的客户需求。公司设计了两个系列的车规级SoC,西岳系列高算力SoC及武当系列跨域SoC。公司从专注于自动驾驶运用的西岳系列高算力SoC开始并将其商业化,并于近期推出武当系列跨域SoC,以从核心自动驾驶功能扩展至覆盖对智能汽车等前辈功能的更多样化及繁芜需求,例如智能座舱及汽车网关,均在单一SoC上实现。作为二级供应商,公司在自动驾驶代价链中游营运,以基于SoC的捆绑式办理方案及基于算法的办理方案的形式供应自动驾驶产品及办理方案。根据弗若斯特沙利文的资料,按2023年车规级高算力SoC的出货量计,公司是环球第三大供应商。
单记章被视为拥有公司已发行股本总额约23.18%的权柄,并有权行使截至招股章程日期公司合计约56.00%的投票权。截至招股章程日期,单记章作为公司控股股东,根据上市规则第18C.13条须遵守禁售规定,直至上市后公司加权投票权架构终止后彼不再成为公司控股股东为止。
不同投票权架构将于上市后终止,单记章将因而掌握123,376,415股股份(约占公司已发行股本总数21.68%)所附投票权的行使权(假设(1)发售量调度权及逾额配股权均未获行使;(2)所有优先股已按一比一基准转换为股份;及(3)不计及根据股份操持可能进一步发行的任何股份)。因此,单记章将于上市后成为公司的单一最大股东,而公司将不会有任何上市规则下界定的控股股东。
过去3年,黑芝麻智能权柄持有人应占年内利润合计为-99.66亿元。2021年、2022年、2023年以及2024年前三个月,公司的收入分别为6050.4万元、1.65亿元、3.12亿元、2747.3万元,公司权柄持有人应占年内利润分别为-23.57亿元、-27.54亿元、-48.55亿元、12.03亿元,经调度亏损净额分别为6.14亿元、7.00亿元、12.54亿元、3.20亿元,经营活动所用现金净额分别为6.39亿元、7.55亿元、10.58亿元、2.82亿元。